Paramétrage des courriers

Les courriers sont créés. La liste est longue. Comment s’y retrouver pour les nouveaux utilisateurs ?

Premièrement, nous déterminons l’onglet dans lequel nous souhaitons voir le courrier (impression depuis une fiche client, un contrat, un sinistre…) ainsi qu’un destinataire (client, compagnie…).

Ensuite, nous le classons par typologie pour identifier en un clin d’œil la situation à traiter (souscription, gestion, relance…).

Puis, nous conditionnons son affichage selon la situation (Contrat actif, résilié…). Avec tous ce paramétrage, envoyer un courrier deviens un jeu d’enfant.